Pardavimo sąskaitos išrašymas

Pateiksime žingsnius, kaip galima susivesti pardavimą ir išrašyti sąskaitą.

1. Įeikite į Rivilės programą. Du kartus paspauskite ant RIV_GAMA ikonėlės.

2. Spauskite mygtuką "Servisas". Atsidariusiame meniu pasirinkite "Pardavimai".

   

3. Spauskite mygtuką "Pardavimai" ir pasirinkite "R1. Pardavimų operacijos".

   

4. Atsidariusiame lange spauskite mygtuką "Naujas".

   

5. Padėkite žymeklį laukelyje "Kodas" ir du kartus paspauskite pelyte.

   

6. Naujai atsidariusiame lange spauskite mygtuką "Naujas".

   

7. Jeigu klientas yra juridinis asmuo, į laukelį "Įmonės kodas" įrašykite įmonės kodą ir paspauskite mygtuką "Užpildyti aprašymus".

   

8. Paspaudus mygtuką "Užpildyti aprašymus", turi užsipildyti įmonės pavadinimas ir kiti rekvizitai. Jei informacija neužsipildo, tada ranka užpildykite reikiamus laukus ("Pavadinimas"; "PVM mok. kodas"; "Adresas", "Elektroninis adresas"; "Telefonas"). Į laukelį "Kodas" įrašykite įmonės kodą.

   

9. Jei klientas yra fizinis asmuo, tai laukelyje "Tipas" reikia parinkti "Fizinis asmuo". Laukelyje "Pavadinimas" - asmens vardas ir pavardė. "Įmonės kodo" ir "Kodo" laukelyje įrašykite pavardę.

   

10. Laukelyje "Rūšis“ pasirinkite Pirkėjas/Tiekėjas.

11. Pasirinkite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf.“.

12. Skiltyje "Pirkėjai ", laukelyje "Mokesčiai" padėkite žymeklį ir du kartus paspauskite pelyte.

    

13. Atsidariusioje naujoje mokesčių sąrašo lentelėje vietoj "Kodas" pasirinkite "Visi" ir paspauskite nuskaitymo mygtuką. Pasirinkite Jums tinkamą mokesčio kodą.

14. Skiltyje "Tiekėjai ", laukelyje "Mokesčiai " padėkite žymeklį ir du kartus paspauskite pelyte.

15. Atsidariusioje naujoje mokesčių sąrašo lentelėje vietoj "Kodas" pasirinkite "Visi" ir paspauskite nuskaitymo mygtuką. Pasirinkite Jums tinkamą mokesčio kodą.

16. Pasirinkite skirtuką "Grupavimas“.

17. Padėkite žymeklį laukelyje "Sąskaitų ryšys" ir du kartus paspauskite pelyte.

    

18. Atsidariusioje naujoje sąskaitų ryšio lentelėje vietoj "Kodas" pasirinkite "Visi" ir paspauskite nuskaitymo mygtuką. Pasirinkite Jums tinkamą klientų sąskaitų ryšį.

19. Paspauskite mygtuką "Išsaugoti".

    

20. Paspauskite pelės mygtuką du kartus ant susikurtos įmonės.

    

21. Į laukelį "Dokumento Nr.“ vedamas dokumento numeris (pvz.: sąskaitos faktūros numeris). Patikrinkite, ar laukelis "Mokesčio kodas“ yra užpildytas. Pasirinkite skirtuką "Operacijos“.

    

22. Spauskite mygtuką "Naujas".

    

23. Laukelyje "Tipas“ pagal poreikį pasirinkite "Prekė“, "Paslauga“ ar "Kodas“.

    

24. Pasirinkus tipą "Prekė", padėkite žymeklį į laukelį "Kodas" ir paspauskite du kartus pelyte.

    

25. Atsidariusioje prekių sąrašo lentelėje vietoj "Kodas" pasirinkite "Visi" ir paspauskite nuskaitymo mygtuką. Pasirinkite Jums tinkamą prekę.

26. Pasirinkus tipą "Paslauga", padėkite žymeklį į laukelį "Kodas" ir paspauskite du kartus pelyte.

    

27. Atsidariusioje paslaugų sąrašo lentelėje vietoj "Kodas" pasirinkite "Visi" ir paspauskite nuskaitymo mygtuką. Pasirinkite Jums tinkamą paslaugą.

    

28. Pasirinkus tipą "Kodas", padėkite žymeklį į laukelį "Kodas" ir paspauskite du kartus pelyte.

    

29. Atsidariusioje kodų sąrašo lentelėje vietoj "Kodas" pasirinkite "Visi" ir paspauskite nuskaitymo mygtuką. Pasirinkite Jums tinkamą kodą.

30. "Dokumentų registre“ palikite "Formuoti". Jeigu sąskaitos į dokumentų registrą visai nereikės traukti, tada pasirinkite "Neformuoti“.

31. Suformavus sąskaitą, spauskite mygtuką "Spausdinti ".

    

32. Atsidariusiame lange pasirinkite spausdinimą į ekraną ir spauskite mygtuką "Spausdinti".

33. Atsidariusiame lange pasirinkite Jums tinkamą ataskaitą, spustelėjus ant jos du kartus pele.

34. Suformuotą ataskaitą galima atsispausdinti arba išsaugoti savo kompiuteryje. Norėdami sąskaitą atspausdinti, paspauskite mygtuką "Spausdinti ". Norėdami sąskaitą išsaugoti, spauskite mygtuką "Eksportuoti ataskaitą".